Agfa cède sa division Offset pour 92 millions d'euros

Le groupe coté Agfa-Gevaert a trouvé la semaine dernière acquéreur pour sa division Offset Solutions, spécialisée dans les plaques d'impression. Le fonds d'investissement Aurelius rachète l'activité Offset pour 92 millions d'euros. Un accord a pu être dégagé plus rapidement que prévu. Agfa cède sa plus grosse division (chiffre d'affaires de 748 millions d'euros en 2021, soit 42% du résultat total) et ses 1 700 travailleurs au gestionnaire de portefeuilles allemand Aurelius Group. Les deux parties entendent finaliser la transaction dans le courant du premier trimestre de 2023. Offset Solutions est active dans plus de 75 pays, où elle fournit notamment des plaques d'impression et du logiciel à une clientèle d'imprimeurs de labeur, de journaux et d'emballages. La division détient 20% du marché mondial, selon Aurelius. "La vente attendue de la division Offset Solutions est une étape majeure dans le processus de transformation du groupe", a déclaré Pascal Juéry, CEO d'Agfa. "Elle va nous permettre de nous concentrer davantage sur nos activités de croissance, ce qui est crucial pour notre succès futur sur nos marchés."Pour Aurelius, les activités offset conservent du potentiel: "À travers un recentrage sur des marchés en pleine croissance tels que ceux des emballages et du logiciel de prépresse. Grâce à une recherche innovante et avec le soutien externe d'Aurelius, la société sera en mesure de piloter la consolidation en cours dans le secteur", a déclaré Dirk Markus, associé fondateur d'Aurelius. "Agfa Offset Solutions offre diverses opportunités de croissance, notamment dans les produits low-chem et sans chimie, plus respectueux de l'environnement", a ajouté Matthias Täubl, CEO d'Aurelius Equity Opportunities.